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Tablas de indicadores, cuadros de mando o scorecards

Novedades que tendrá SAP BusinessObjects BI Mobile 5.0


En el enlace de referencia se hace un recuento de una presentación sobre la próxima actualización de la aplicación para dispositivos móviles SAP BusinessObjects BI Mobile 5.0 (o SAP BI Mobile).  De las diapositivas compartidas, destacamos la siguiente:

Principales novedades de SAP BI Mobile 5.0

 

  • Contaríamos con una única aplicación mobile. Se podría prescindir de la aplicación SAP BusinessObjects Explorer Mobile al incluirse compatibilidad con este tipo de contenidos.
  • Se podrá visualizar contenido procedente de SAP Lumira (SAP Visual Intelligence)
  • Las visualizaciones de SAP Dashboards (Xcelsius) reconocería el uso de variables Flash y Query as a Web Service (QaaWS).

Nota: La numeración de las versiones de la plataforma SAP BusinessObjects BI y la aplicación mobile no van alineadas, son independientes, al menos por el momento.

Referencia: SAP SDN y post relacionado

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La nota central sobre SAP Design Studio


SAP Design Studio, en fase de proyecto conocido como Zen y algún momento como SAP BusinessObjects Design Studio es la nueva herramienta para diseñar cuadros de mando, dentro de porfolio Business Intelligence SAP, comparte esta especialidad con SAP Dashboards (Xcelsius).

SAP Dashboards y SAP Design Studio componentes del portfolio de SAP BI para cuadros de mandos y aplicaciones analíticas

SAP Design Studio permite utilizar fuentes de datos SAP HANA y SAP BW para además de diseñar cuadros de mando, desarrollar aplicaciones analíticas en HTML y iPad. Este producto tiene una instalación independiente a la plataforma BI4, pero lo recomendable es “acoplarla” a la plataforma de BI de SAP para lo cual es necesario realizar una configuración adicional, para ayudarte en estas tareas esta la nota de referencia.

Referencia: (aquí)

¿Para qué sirve un cuadro de mando integral?


No son pocas las ocasiones que encontramos o nos comentan sobre herramientas implementadas en empresas bajo el nombre de Cuadro de Mando Integral (CMI), muchas veces se tratan de colecciones de cientos o miles de indicadores, muy lejos de lo que realmente se trata un CMI (o Balanced Scorecard en inglés).

Creemos que este resultado no se debe sólo al desconocimiento de la técnica del CMI, sino también al exceso de egoísmo y protagonismo de las personas implicadas en su definición.  Ante todo, la definición de un CMI debe implicar la renuncia de los intereses personales y tener claro que debe primar el interés común para que un CMI sea la herramienta de comunicación y control de los objetivos más importantes que sigue toda una organización.

Como en todo, menos es más, en el CMI también, de este modo se facilita el papel de herramienta de comunicación y gestión de lo importante para toda una organización

Para la pregunta que tenemos en el título de este post, encontramos en el documento de referencia la siguiente definición:

El cuadro de mando integral permite: clarificar y traducir la visión y la estrategia, comunicar la estrategia a todos los miembros de la organización, planificar y  establecer objetivos y finalmente, facilitar la formación (aprendizaje) y feedback estratégico (control).

Referencia: 9788473565035

El BI y BA de SAP, según #Gartner


Continuamos revisando el resumen del informe “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2013″ de Gartner:

Gartner comienza este informe explicando muy brevemente el motivo del cambio de nombre de Cuadrante Mágico de “Business Intelligence Platforms” a “Business Intelligence and Analytics Platforms“, apuntando que es para para “enfatizar la importancia creciente de las capacidades analíticas de los sistemas de información que las organizaciones están adoptando” (como si el BI de siempre no hubiera tenido este objetivo desde sus orígenes.  Más creíble hubiera sido si se señalara que es para ir en línea con las estrategias comerciales y de marketing de los fabricantes, más aún, si tenemos presente que el principal impulsor del término Analytics en el BI, ha sido Gartner).

Gartner, tras analizar la información de los 38 proveedores que ha considerado en su estudio, de SAP señala lo siguiente:

SAP,  LIDER dEL SECTOR POR NUMERO de CLIENTES y USUARIOS

  • SAP es el líder por  cuota de mercado de las plataformas de Business Intelligence y Business Analytics.
  • Su amplia base de clientes es una garantía de ingresos futuros por la prestación de servicios de mantenimiento.
  • Los despliegues de SAP BI son de gran envergadura, algunos con alcance mundial y con un número de usuarios dos veces superior a la media del sector.
  • Para muchos clientes, SAP es el estándar.

¿Todo por su estrategia comercial?

  • Según Gartner, el éxito comercial de SAP es debido a los esfuerzos en marketing de producto dirigido a clientes SAP ERP, así como su capacidad para despliegues de gran tamaño.  Un mensaje “agresivo” a contribuidos a importantes ventas.
  • El mensaje “se integra con las aplicaciones empresariales” ha primado en la elección de los productos BI de SAP.
  • SAP cuenta con el mayor canal comercial y ecosistema de servicios.
  • La relativa facilidad para acceder a perfiles SAP BW o SAP BusinessObjects BI es otro de los motivos que han contribuido a la elección del fabricante por parte de los clientes.

Nuevos Productos, Responden a nuevas tendencias

  • SAP responde a las nuevas tendencias del mercado como el “data discovery” con SAP Visual Intelligence, una herramienta dirigida a los usuarios de negocio, que incluye características ETL para facilitar el uso y el análisis de los datos.
  • SAP en el 2012 ha mejorado considerablemente su propuesta Mobile BI.  Ofrece una serie de recursos para desarrolladores integrados en la plataforma SAP Mobile (basada en Sybase Unwired Platform) ofreciendo diseño de aplicaciones, administración y seguridad de dispositivos.
  • Se destaca la integración SAP BusinessObjects BI con SAP StreamWork, propuesta cloud para la toma de decisiones en un entorno colaborativo utilizando documentos BI.
  • SAP Predictive Analysis, ha reforzado el análisis predictivo de SAP, explotando las capacidades analíticas que brindan la integración con R y el procesamiento en memoria de SAP HANA.
  • También se menciona las aplicaciones analíticas construidas sobre SAP HANA, como CO-PA Accelerator o SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC). (?) Pero Gartner, mencionar estos aspectos podría ser más idoneo considerarlos en un informe sobre plataformas de Enterprise Performance Management (EPM) que en un informe sobre Business Intelligence.  En todo caso, se ha debido destacar más la integración de BI4 con SAP HANA.

Las valoraciones de los clientes, depende que versión utilicen

  • Limitaciones para un despliegue más amplio: Calidad de Software 20,17%, el promedio de sector es 6,2%.
  • Problemas con el software: SAP es el fabricante con mayor porcentaje de todo informe que obtiene el calificativo “No confiable, inestable o con errores” especialmente señalada a la falta de integración de SAP BW con Web Intelligence, Crystal Reports y Dashboards (Xcelsius). Pero esta respuesta tiene una mejora significativa en los clientes que utilizan una versión más reciente:
    • SAP BusinessObjects XI 3.1 (BO XI 3.1) 29,63% y SAP BusinessObjects BI 4.0 FP3 (BI 4.0 FP3) 16,67%.
  • La valoración de la experiencia con el producto y la calidad de servicio percibida por los clientes (customer experience y sales experience) ha mejorado pero también recibe una calificación por debajo de promedio y diferente según la versión del producto que se utiliza (escala del 1 al 7):
    • Customer experience (Soporte): BO XI 3.1 (4,32), BI 4.0 FP3 (5.0) y media del sector (5,71)
    • Sales experience: BO XI 3.1 (4,15), BI 4.0 FP3 (4.94) y media del sector (5,77).
  •  Los clientes identifican, de las 15 funcionalidades de una plataforma BI & BA, el reporting y consultas definidas por el usuario, como las fortalezas de SAP. La valoración de las funcionalidades es muy dispar según qué versión utilizan los usuarios (escala del 1 al 10):
    • Reporting y Ad hoc query: BO XI 3.1 (7,74) y BI 4.0 FP3 (8.75)
    • Integración con MS Office: BO XI 3.1 (7,05) y BI 4.0 FP3 (8.10)
    • Mobile BI: BO XI 3.1 (5,9) y BI 4.0 FP3 (8.10)
  • Otros indicadores:
    • Complejidad de integración (escala del 1 al 4, mayor número señala más complejidad): BO XI 3.1 (2,67), BI 4.0 FP3 (2.06) y media del sector (1,65)
    • Número promedio de días para crear un informe: BO XI 3.1 (6,77), BI 4.0 FP3 (5.43) y media del sector (3,95 días)

El Business Intelligence y Business Analytics, según #Gartner


Comenzando a leer el resumen del informe “Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2013” de Gartner:

Según la visión de Gartner, el Business Intelligence (BI) y Business Analytics (BA) deberían conformar una plataforma única, la cual debería ofrecer hasta 15 principales funcionalidades, agrupadas en tres grandes categorías:

Funcionalidades por categorias de una plataforma de Business Intelligence y Business Analytics, vista como una única unidad

Integración

  • Infraestructura BI. Debe ser única y común para gestionar todos los recursos y funcionalidades de la plataforma.
  • Gestión de metadatos. Deben ser reaprovechables y base para definir nuevos objetos. La plataforma de brindar las herramientas para gestionarlos.
  • Herramientas de desarrollo.  Debe brindar los recursos necesarios para diseñar aplicaciones analíticas que puedan ser integradas a los procesos de negocio u otras aplicaciones.
  • Colaboración. Debe facilitar el intercambio de idea o diálogos entre usuarios que analizan la información a través del uso de anotaciones, chats o foros.

Distribución de la información (Information Delivery)

  • Informes (Reporting). Facilidades para crear informes con formato e interactivos, con o sin parámetros y posibilidades de programar su distribución
  • Tableros de datos (Dashboards). Informes para Web o dispositivos móviles con pantallas táctiles que indiquen el estado de una métrica de rendimiento en comparación con un objetivo o valor objetivo.
  • Consultas personalizadas (Ad hoc query). Permitir a los usuarios elaborar sus propias consultas, para lo que resulta muy necesario contar con una capa semántica.
  • Integración con Microsoft Office.  Especialmente con MS Excel, ofreciendo las posibilidades de análisis integradas con todas las características que ofrece este programa de hojas de cálculo.
  • Búsquedas (Search-based BI). La interfaz de usuario deberá ofrecer funcionalidades de búsqueda de datos estructurados y no estructurados.
  • Movilidad (Mobile BI). Facilitar la distribución de contenidos BI o analíticos a través de los dispositivos móviles ya ea a través de publicaciones y/o modo interactivo.

Análisis (Analysis)

  • Procesamiento analítico en línea (Online analytical processing – OLAP). Permite a los usuarios acceder a los datos a través de consultas ad hoc con cálculos y resultados rápidos, posibilitando los análisis desde diferentes niveles de agregación de la información utilizando técnicas como  “slicing and dicing” o “drilldown / drillup”.  Del mismo modo, esta característica debería facilitar la construcción de escenarios “What if”. La posibilidad de esta característica podría implicar arquitecturas da datos multidimensionales, relacionales o inclusive técnicas de procesamiento en memoria.
  • Visualización interactiva (Interactive visualization). Posibilidad de mostrar los importes a través de imágenes y gráficos, en vez de tablas de filas y columnas.
  • Minería de datos y modelado predictivo (Predictive modeling and data mining). Aplicación de algoritmos matemáticos y técnicas estadísticas para facilitar la identificación de características en un conjunto de datos a través del tratamiento de variables (Variable = atributo o propiedad que admite diversos datos. Las Variables Categóricas clasifican a los sujetos facilitando su agrupación. Las Variables Continuas toman un número infinito de valores).
  • Cuadros de mando (Scorecards). Alineación de los indicadores claves de rendimiento (KPIs) con los objetivos estratégicos de los negocios a través del diseño de paneles.
  • Modelado Prescriptivo, simulación y optimización  (Prescriptive modeling, simulation and optimization).  El análisis prescriptivo es el siguiente paso o un complemento del análisis predictivo, el cual, a partir de un modelo predictivo sugiere la decisión o decisiones que podrían tomarse.

Best Practices para #BI4 con SAP NW BW


Si estás buscando un punto de referencia para iniciar el diseño de informes (reporting), tableros (dashboards) o cuadros de mando (scorecards) te sugerimos revisar la nota 1583742.  Este documento  tiene adjunto tres ficheros ZIP los cuales contienen varios informes Web Intelligence y visualizaciones Dashboards (Xcelsius) para ser desplegados utilizando como fuente de datos SAP Netweaver BW.  Tienes una guía detallada para utilizarlos e implementar los universos que se necesitan.  Es necesario SAP BusinessObjects BI 4.0. SP1 o actualizaciones superiores.

Manipulación de ejes de los gráficos


La finalidad de un gráfico es transmitir de la manera más inmediata una lectura e interpretación de un conjunto de datos.  Pero si el gráfico es manipulado, con o sin intención, el usuario que lo visualiza podría quedarse con una percepción errónea de lo que esta tratando de analizar.

La manipulación de un gráfico puede producirse por varías vías, pero lo más usual es cuando se utiliza una escala de los ejes no acorde con los datos a representar o cuando se le da al gráfico unas dimensiones desproporcionadas horizontal y verticalmente.

Por ejemplo, si tenemos los siguientes datos:

Manipulación de ejes - Valores a gráficar (01)

Utilizando Xcelsius (SAP BusinessObjects Dashboards) realizamos un gráfico de líneas, obtendríamos el siguiente resultado:

Manipulación de ejes - Grafico de líneas con el eje Y con la escala por defecto (02)

Ajustando la escala del eje Y coherentemete con los datos representados:

Manipulación de ejes - Parámetros para ajustar la escala del eje Y (04)

Obtendríamos la siguiente imagen:

Manipulación de ejes - Eje Y ajustado correctamente (03)

Disminución de la tendencia

Si alteramos la escala del eje Y, conseguimos atenuar la tendencia de los datos:

Manipulación de ejes - Disminución de la tendencia, incrementando excesivamente la escala del eje Y (05)

Del mismo modo, si aumentamos desproporcionalmente, sólo el tamaño horizontal del gráfico, visualmente disminuimos el impacto de la tendencia:

Manipulación de ejes - Disminución de la tendencia, aumentando horizontalmente el tamaño del gráfico (06)

Si combinamos las dos “técnicas” anteriores, la disminución de la tendencia es aun más notorio:

Manipulación de ejes - Disminución de la tendencia, aplicando las técnicas anteriores (07)

Aumento de la tendencia

Si agregamos más valores a la escala del eje X, obtenemos una mayor pronunciación de la tendencia:

Manipulación de ejes - Acentuar la tendencia, incrementando la escala del Eje X (08)

Si aumentamos sólo el tamaño vertical del gráfico, conseguimos una impresión visual de una tendencia muy pronunciada.

Manipulación de ejes - Acentuar la tendencia, aumentando verticalmente el tamaño del gráfico (09)

Combinando las dos “técnicas” anteriores tenemos un gráfico con una tendencia exageradamente pronunciada.

Manipulación de ejes - Acentuar la tendencia, aplicando las dos técnicas anteriores (10)

Uso incorrecto de las escalas en los gráficos


Cuando utilizamos una herramienta para el diseño de visualizaciones gráficas como SAP BusinessObjects Dahsboard (Xcelsius) dejamos de utilizar muchas propiedades, asumiendo sus valores por defecto.  Pero resulta que muchas veces estos valores que tiene la herramienta no son los que se requieren según lo que se esté representando.  Una de estas propiedades, es la Escala.

Por ejemplo, se desea comparar la variación salarial entre dos poblados con los siguientes valores:

Valores a comparar mediante una representacion grafica

Si se representan estas dos series de valores y optamos por asumir el valor por defecto de la propiedad Escala, tendremos un eje vertical (Y) con una escala lineal o aritmética.

Con en este grafico se puede llegar a interpretar que los salarios de la Poblacion B tienen un mayor incremento

Si vemos el gráfico anterior, la conclusión inmediata sería que en el Poblado B hay mayores incrementos, lo que resulta inexacto.  Por otro lado, si indicamos la escala logarítmica tendríamos lo siguiente.

Con una escala logaritmica se obtiene una representacion grafica mas fiel a la realidad al comparar incrementos

Este gráfico es una representación más próxima a la realidad. Lo que permite concluir que para comparar las variaciones incrementales entre series de valores, la escala correcta del eje Y debe ser logarítmica. Debemos tener en cuenta que el gráfico debe brindar de manera inmediata y fidedigna los valores que está representando.

Ajuste de parametros desde Xcelsius

Referencia: ISBN 978-84-9281-207-3

Aspectos formales en las representaciones gráficas


Revisando un libro de estadísticas encontramos una sección que ha dado título a esta entrada, y es que precisamente estos aspectos formales son los que a menudo descuidamos al diseñar visualizaciones o al diseñar representaciones gráficas de los datos de un proceso de negocio.  Los aspectos que se mencionan, son los siguientes:

  • Fuente. Para facilitar consultas detalladas, indicar la fuente u origen de los datos representados.  Si es posible y lo amerita, incorporar un hipervínculo a informes o documento con los datos origen.
  • Títulos y subtítulos. Por lo general, en la parte superior y central del gráfico, de forma sintética debe ofrecer el máximo de información sobre lo que se representa. Los subtítulos figuran debajo del título y con un tamaño de fuente de letra menor, debe brindar información complementaria que ayude a comprender el gráfico.
  • Año y Período. Indispensable para brindar una  referencia temporal de la información representada.
  • Etiquetado de ejes. Estas etiquetas deben explicar lo que se está representado tanto en el eje vertical como el horizontal, y si corresponde, indicar la unidad de medida de los datos.
  • Base. El cero siempre debe mostrarse cuando se representen las escalas.
  • Discontinuidad en el eje vertical. Cuando se representa valores elevados, no es necesario comenzar desde cero.   En este caso, se puede establecer una discontinuidad en el eje, señalándolo con una línea dentada, que iría desde el cero hasta el primer valor representado en el gráfico.

Referencia: ISBN 978-84-9281-207-3

Tipos de gráficos según el problema a representar


Las herramientas más utilizadas para analizar la información son los gráficos, tienen la gran facilidad de transmitir, instantáneamente y sintéticamente, las relaciones existentes entre los datos,  pero en ocasiones usamos indistintamente uno u otro tipo sin pensar con más detenimiento cual es el mejor tipo de gráfico para facilitar la compresión y el análisis de los datos que están representando.

El objetivo del uso de gráficos debería ser “transmitir la máxima información de forma más directa y sencilla, para que el usuario descubra relaciones entre los datos, obtengas respuestas y tome decisiones”.

Del documento de referencia extraemos la siguiente sugerencia de tipos de gráficos, según el problema que se desea representar:

  • Para descripción y comparación de categorías: diagrama de barras, diagrama de barras apiladas, gráficos de áreas apiladas y diagramas de sectores (circular).
  • Análisis y comparación de distribuciones: Histogramas, polígonos de frecuencia, ojiva y diagrama de cajas.
  • Análisis de series temporales: Diagramas de línea.
  • Distribución conjunta de dos variables: Diagramas de dispersión (por ejemplo burbujas).

Referencia: ISBN 978-84-9281-207-3