Archivo de la etiqueta: Cuadros de mando

En BI, lo menos importante es el software

No todo es tecnología, al menos si al Business Intelligence (BI) nos dedicamos, no todo debería ser software, es más, en gran medida, comprender el negocio es fundamental para realizar una implementación de BI que brinde valor (que sea útil) a los usuarios que gestionan la organización.

Casi todas las organizaciones saben lo que tienen que hacer para ser rentables, pero quizás algunas no sepan medir lo que hacen para mejorar su eficiencia y eficacia, en estas tareas, conocer técnicas de análisis y estrategia, será de mucha ayuda.

Incluir de vez en cuando literatura asociada a la estrategia, puede ayudar a ampliar nuestra visión y facilitará la comunicación con los usuarios de negocios.  Si un primer libro tuviéramos que sugerir, este sería “Cuadro de Mando Integral, Personal y Corporativo” de Hubert K. Rampersad (Mc Graw Hill, del original en inglés “Total Performance Scorecard”).  Sobre el  Cuadro de Mando Integral han surgido muchos textos, pero este tiene u n enfoque diferente y muy didáctico, su edición original es del 2003, pero sus conceptos y metodologías que incluye, serán de mucha utilidad en una implementación de una plataforma de BI.

La era post–Flash, ha comenzado

El sábado pasado escribíamos sobre nuestras preocupaciones sobre el futuro de SAP BO Dashboards (Xcelsius), consecuencia de los comentarios que circulaban en la Red sobre su futuro.  La respuesta de SAP ha sido inmediata (ayer lunes).  Ha dejado claro cuál es su prioridad en Business Intelligence, la que determina la estrategia que seguirá en el desarrollo de nuevas propuestas y mejoras a las aplicaciones existentes de BI. 

Ha sido Steve Lucas, General Manager de SAP Business Analytics quien ha señalado los próximos pasos que seguirá SAP en cuanto a sus propuestas de Business Intelligece (BI), se refiere a una nueva etapa, la cual  denomina la era post-Flash, con el lema “mobile first”, SAP quiere sintetizar sus prioridades en BI:

Mobile First = BI Mobile + Experiencia de Usuario

Resumiendo, sabemos que los primeros meses de este año (primer trimestre) habrá novedades en cuanto a propuestas de soluciones de BI móvil: SAP Dashboards ofrecería el formato HTML 5, BusinessObjects Explorer tendría un nuevo front end (un nuevo esntorno o vista para el análisis) y vería la luz una nueva aplicación (quizás se llame Mobile Analytics Studio) la cual permitiría el diseño de tableros y cuadros de mando para cualquier tipo de dispositivo móvil.

Referencia: Blogs SAP

¿Algo pasará con Xcelsius?

Aún con poca intensidad, esta circulado un “lógico rumor” sobre el futuro de SAP Dashboards o simplemente Xcelsius, debido principalmente a su dependencia con el formato Flash, el cual utiliza para generar el resultado final de un diseño.  Como es sabido, Adobe comunicó su decisión de no continuar el desarrollo de Flash para dispositivos móviles y no se sabe si más adelante abandonará este formato totalmente.

SAP no ha publicado ningún comunicado oficial al respecto, pero muchos descartan la compra de otra compañía, hay mucho tiempo por delante, SAP Dashboard 4.0 y Xcelsius 2008 tienen una vigencia de mantenimiento que supera el 2017, por lo que es razonable pensar que SAP podría estar trabajando en una solución definitiva que garantice la inversión que han realizado sus clientes.  

Si SAP decide liberarse del formato Flash, hay muchas aplicaciones que lo utilizan, inclusive recientes lanzamientos y otros que están aún en ramp-up, veremos que sucede, cualquier anuncio sobre lo que sucederá con Xcelsius, no será sino hasta los últimos meses de este año.

Test para evaluar una organización antes de implementar un Cuadro de Mando

Implementar con éxito un Cuadro de Mando requiere una adecuada organización de la empresa, no tan sólo se trata de seleccionar el software que se utilizará, en todo caso, esta tarea viene a ser una de las tareas finales del proyecto.

 Evaluación de la Organización para implementar el CMI

¿Cómo saber si estamos preparados para abordar un proyecto de estas características?, utilizando el documento de referencia, hemos automatizado un test de 50 preguntas, el cual nos ayudará a diagnosticar el grado de preparación de una organización para adoptar un Cuadro de Mando como herramienta de gestión.  Te invitamos a descargar el documento y pruébalo.

Referencia: ISBN 9788473567374

Dashboards para todos

La representación gráfica de la información que ofrecen los cuadros de mando o tableros de indicadores, facilitan la compresión, agilizan la interpretación y destacan lo que realmente importa para el negocio; por estos motivos, consideramos que esta desfasado el criterio que estas herramientas sólo son para el mando directivo de las organizaciones.

En todos los niveles jerárquicos se toman decisiones, la actitud pasiva de “estamos a la espera de instrucciones” para poder actuar, aseguran la falta de competitividad de cualquier organización en la nueva coyuntura.  Brindar dashboards y scorecards con la información que requiere cada colaborador ya sea del nivel estratégico, táctico u operativo,  no es una “ventaja competitiva”,  es una necesidad.

Por lo tanto, es fundamental saber identificar adecuadamente las necesidades de información para los “procesos de negocio / usuarios”, reconocer lo relevante que aporta valor (alertas) y establecer los mecanismos para que los tableros de indicadores muestren información actualizada.

Realizado un buen trabajo de análisis y diseño, los cuadros de mando pueden convertirse en instrumentos clave que pueden ayudar a descubrir tendencias, a comprender y a conocer los cambios del negocio/sector o a identificar los riesgos y oportunidades del mercado y nuestra capacidad para hacerles frente.

Referencia: ¿deseas aprender a diseñar cuadros de mando en Xcelsius?

Consum, Derrochando indicadores

Desde que vimos la memoria de Sostenibilidad de 2010 de Consum, esta cadena de supermercados la agregue en mi lista particular de empresas sostenibles de referencia, este documento puede ser un modelo o ejemplo para cualquier otra empresa que desee emprender una iniciativa similar, no en vano, su Memoria ha recibido el reconocimiento A+, el máximo de su categoría, por el cumplimiento del estándar internacional de Global Reporting Initiaitve (GRI).

Su cuadro de mando de RRHH, es otra historia

Hace unos días leíamos que Consum ha iniciado el diseño de un cuadro de mando para el área de RRHH, al leer el detalle de la noticia, vemos con asombro que ya se han identificado 280 indicadores, plufff!!!

Nos parece una cantidad desorbitada de indicadores para toda una organización y peor aun, para un proceso de negocio, como puede ser la gestión de personas.   Nos preguntamos que criterios se habrá seguido, sospechamos de los siguientes:

  • Mejor que sobre a que falte,
  • Ponemos todos, después miraremos cuales sobran,
  • Incluimos todas las sugerencias para que nadie se enfade,
  • No queremos que nade se nos escape,
  • Queremos todo bajo control
  • Quizás en el futuro sean necesarios

Un cuadro de mando es un instrumento de control, pero sobre todo, de comunicación, si se habla de todo y no hay un foco, ¿alguien entiende algo?  La identificación de indicadores debe corresponder a los objetivos estratégicos de la organización y las buenas prácticas sugieren que por cada objetivo no debe haber más de dos o tres indicadores que midan su evolución, si efectuamos una división de los 280, no entre 3, seremos benevolentes, si no entre 5, resulta que se estaríamos controlando 56 objetivos, esto ni WalMart (Cadena de supermercados más grande del mundo).

En anteriores post hemos sugerido algunos indicadores que podrían ser incluidos en el diseño de tablas de indicadores y de cuadros de mando de RRHH (aquí uno), nunca incluiríamos todos, solo se deberían valorar lo que son importante para una determinada empresa en un determinado momento y que sean coherentes con los objetivos estratégicos de la organización; la cual determinará lo que es importante: el coste, la innovación, la formación, etc.

Cuando abordemos el diseño de un cuadro de mando, deberíamos tener presente las siguientes consideraciones:

  • El diseño de los cuadros de mando de una organización no debería ser abordado por partes, además de ser una implementación más costosa, se pierde el enfoque integral y transversal que tienen estas herramientas.
  • No todos los indicadores deben ser incluidos, sólo deben ser contemplados aquellos que son importantes y estratégicos, lo cual esta determinado por los objetivos globales de la organización (Estrategia).
  • No incluir un indicador en un cuadro de mando, no impide que se siga o controle a través de otros instrumentos (control operativo).  La no inclusión obedecería a que su cumplimiento o incumplimiento no repercute en el logro de los objetivos estratégicos de la compañía.
  • Muchas veces se confunde indicadores con acciones. Debemos recordar que un objetivo es la descripción clara de un estado futuro en concreto y el indicador nos informa la consecución de ese estado.
  • Si un objetivo requiere más indicadores para su medición, es que quizás el objetivo identificado, no sea claro, concreto o requiera ser dividido.
  • Un buen indicador es aquel que provoca un cambio de comportamiento o simplemente, genera/provoca una acción.

Quizás sea un “error de imprenta” y debería decir 28 y no 280, el cualquier caso, nos gustaría ver el resultado final, al igual que hemos visto su memoria de Sostenibilidad.

Actualización 19 de julio de 2011

Hemos recibido información adicional sobre el Área de Desarrollo de Personal de Consum, donde nos explican que nuestra fuente de referencia recoge de manera parcial la explicación del proyecto dirigido a ofrecer herramientas para la gestión operativa de los principales procesos del área de personal.  Estaríamos hablando de tablas de indicadores (dashboards) donde la granularidad y detalle es justificable y muy necesario. No estaríamos hablando de cuadros de mando (scorecards) como inicialmente habíamos entendido (aquí tratamos de explicar las diferencias)

Nos sugieren la lectura de un artículo de la revista Capital Humano (Nro 254 – mayo 2011) donde podremos encontrar mayor información de este proyecto. 

La “Información es Bella”

La información presentada en forma tabular es historia, o debería serlo, según el fin que se persiga.  Si el fin es analizarla, los listados e inclusive los simples gráficos circulares o de columnas quizás no sean los instrumentos más adecuados para representar los datos.

El uso de visualizaciones no obedece a un capricho, no se trata de presentar la información de un “modo más divertido”, sino de facilitar el análisis:

  • Facilitando la comprensión de los datos
  • Contextualizando la información
  • Facilitando la comunicación y transmisión de la información
  • Sintetizando un gran volumen de datos, distinta pero vinculada.

En esta materia, uno de los principales representantes es David McCandless autor del libro “Information is Beautiful”, recomendamos un visita a la web del mimo nombre (aquí) y un breve vídeo donde el escritor/diseñador/periodista brinda sus visiones sobre el uso de visualizaciones en el Business Analytics (aquí).

Referencia: Muestras de visualizaciones de “Information is Beautiful”

Un indicador, para una o varias acciones

Cuando se diseñan herramientas para apoyar la gestión de las organizaciones, tales como las tablas de indicadores o los cuadros de mando, los encargados del diseño de estos instrumentos se preguntan qué indicadores se deben incluir, porque el “enfoque” de “mientras más sea, será mejor” no se aplica en estos contextos dado que mientras más información se presente se perderá la principal característica de un dashboard o scorecard, “inmediatez en la lectura”.

Hemos comentando en alguna ocasión algunos procedimientos o algún ejemplo al respecto, pero hace unos días, dialogando sobre la mejor forma de elegir indicadores, surgió la figura del Coach, que a través de preguntas se conoce la evolución de la situación.  No se abunda en interrogantes, son pocas, concretas  y claras, que en consecuencia invitarán a tomar medidas o a proponer acciones.

Algo similar debería ser el efecto de visualizar una tabla de indicadores, debemos saber que hacer con esas respuestas o información que nos está brindando, nos deberían ayudar a encaminar nuestros pasos hacia los objetivos que estamos persiguiendo.

No olvidemos las perspectivas

Teniendo como mira la “incitación” a la acción, los indicadores deberían ser presentados y analizados desde diferentes perspectivas (dimensiones) y en algunos casos es recomendable y necesario combinar algunas de ellas.  Tan importante como la selección de indicadores, es la identificación de perspectivas y el “mix” de estas.

Por ejemplo, en la gestión hotelera, podríamos combinar las perspectivas de períodos  de tiempo y segmentos de clientes para evaluar indicadores y sugerir acciones tales como los siguientes:

Producción media por habitación

Cifra de ventas / Número de habitaciones

    • Ajustar el número de habitaciones habilitadas
    • Ajustar el período de apertura y cierre

Precio medio

Cifra de ventas / Número de estancias

    • Valorar cómo y qué productos se ofrecen
    • Focalizar atención y comunicación a segmentos de clientes concretos.
    • Valoración de los canales de comunicación que se utilizan según perfiles de clientes de interés.
    • Revisión de las tarifas y promociones.

Facturación media por empleado

Cifra de ventas / Número de empleados

    • Redimensionamiento de la plantilla
    • Revisión de costes

“Best Practices” para el diseño de visualizaciones

En algunas ocasiones hemos comentado algunas sugerencias para el diseño de cuadros de mando (scorecards) o tablas de indicadores (dashboard), por ejemplo aquí. Además de elegir adecuadamente los colores y fuentes de letras, la distribución de los elementos que se incluyan es importante para contribuir a su utilidad. 

Una reciente publicación de SAP ofrece una serie de lineamientos que deberíamos contemplar al diseñar estos instrumentos de gestión. Comienza con la siguiente definición:

Un dashboard es la representación visual de la información más importante que se requiere controlar para lograr uno o más objetivos, la cual se consolida y organiza en una sola pantalla para observarla en un sólo vistazo.

Deberían caracterizarse por lo siguiente:

  • Simple. No por reducir la cantidad de información, sino por dar relevancia a los hechos importantes.
  • Interactivo. La interactividad Incluye la navegación, presentación progresiva de la información (por ejemplo: profundización o drill down), desplegar acciones con un solo clic para presentación de información con más detalle. El fin es presentar información y no sólo datos.
  • Customizable. Personalizable por el usuario para que la información que se presente le sea útil.

Un Tablero de indicadores está conformado por varios paneles, en los cuales se presentan tablas, gráficos y otras representaciones visuales de información, podrían tener las siguientes estructuras:

Sugerencias

  • Los datos más importantes deberían ser ubicados a la izquierda o en la parte superior.

  • El conjunto de datos que identifican el alcance de la información presentada y las excepciones que se incluyen, debería estar ubicados en la parte superior o superior izquierda.
  • Los paneles  deben ser ubicados adyacentemente si deben ser comparados o relacionados, en caso contrario, procurar agrupar los datos en un panel.
  • Alinear los paneles para visualizar la estructura del dashboard.
  • La finalidad de una tabla de indicadores es informar en un solo vistazo, por ello se debería evitar barras de desplazamiento, fichas o varias páginas.
  • Utilizar el menor número de selectores, es recomendable el uso de indicadores u otros componentes que presenten información y al clic del ratón desencadenen la acción equivalente al selector.
  • Evitar el excesivo detalle en la información.
  • Utilizar textos cortos y claros.
  • Evitar el uso de subtítulos.
  • En cuanto a los decimales, en muchos de los casos se pueden evitar.
  • Evitar el uso de velocímetros consumen demasiado espacio, el mismo resultado se puede lograr con otro tipo de elementos visuales.

  • Es recomendable utilizar gráficos de columnas que los circulares, por los siguientes motivos:
    • Consumen menos espacio.
    • Las proporciones de las columnas son más fáciles de comprar que las porciones de los círculos.
    • Es posible presentar más información complementaria en las etiquetas de los gráficos de columnas.

Referencia: SAP Design Guild

Indicadores económicos en “El Economista”. Información de referencia semana 2010-41

Nos parece útil la información económica del periódico El Economista que presenta diariamente en la última página de su edición impresa, podría formar parte de los factores externos que se analizan en una organización.

Esta información se complementa con la edición de fin de semana con tablas de indicadores más detallados de otras variables que pueden influir en la gestión económica/financiera de las empresas.

En algunos casos, se incluyen gráficas de tendencia de indicadores importantes como el índice de consumo de los hogares, los cuales van acompañados de textos que explican o aclaran la evolución de estas variables.

Referencia: Diario El Economista